Wat is een modus?
Een modus bepaalt welke functies en instellingen zichtbaar zijn voor gebruikers binnen een administratie. Elke administratie kan worden ingesteld op de modus Basis of Geavanceerd.
Basis modus
Ontworpen voor organisaties die behoefte hebben aan een basis factuurverwerking. Het systeem verbergt automatisch geavanceerde functies die doorgaans niet nodig zijn.
Voorbeeld:
- Geschikt voor de verwerking van inkoopfacturen met behulp van vaste codes en BTW codering.
- Afhankelijk van de bedrijfsbehoeften kunnen meer instellingen en functies worden in- of uitgeschakeld.
Geavanceerde modus
Ontworpen voor organisaties die behoefte hebben aan geavanceerde verwerkingsmogelijkheden.
Voorbeelden:
- Geschikt voor complexe coderingsprocessen zoals artikel codering, specifieke codering en samenvattings codering.
- Maakt het mogelijk om complexe automatiseringsregels te configureren, zoals document routing rules, dimensies, het opsplitsen van documenten enz.
- Meer instellingen en functies kunnen worden in- of uitgeschakeld op basis van de bedrijfsbehoeften.
De Beheermodus instellen
1] Ga naar Instellingen > Administratie > Algemene instellingen > Beheermodus.
2] Kies Basis of Geavanceerd, afhankelijk van de behoeften van uw organisatie. &
3] Sla uw wijzigingen op.
Basis modus versus geavanceerde modus – Functies en standaardinstellingen
| Kenmerken | Beschrijving | Basis modus | Geavanceerde modus |
| Vaste code toepassen | Wanneer deze functie is ingeschakeld, past het systeem de suggesties voor vaste coderingsregels toe op contacten en verwerkt het documenten met vaste codering. Dit is een verplichte instelling die niet mag worden uitgeschakeld. | AAN
|
AAN
|
| BTW codering toepassen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, past het systeem voorstellen voor BTW codering toe op contactpersonen en verwerkt het BTW coderingsdocumenten.
Dit is een verplichte instelling die niet mag worden uitgeschakeld. |
AAN
|
AAN
|
| Artikel codering toepassen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, past het systeem suggesties voor artikel codering toe op contacten en kunnen nieuw geüploade documenten worden verwerkt. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de optie ‘Artikel codering’ verborgen en wordt deze uitgesloten van toekomstige verwerking. | UIT
|
AAN
|
| Specifieke codering toepassen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, past het systeem suggesties voor specifieke coderingsregels toe op contacten en maakt het de verwerking van nieuw geüploade documenten mogelijk. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de optie ‘Specifieke codering’ verborgen en uitgesloten van toekomstige verwerking. | UIT
|
AAN
|
| Samenvattings codering toepassen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, past het systeem suggesties voor de samenvattings codering toe op contacten en worden nieuw geüploade documenten verwerkt. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de optie ‘Samenvattings codering’ verborgen en niet meer meegenomen in de verwerking. | UIT
|
AAN
|
| Instelling ‘Dimensies’ toepassen | Past dimensies toe tijdens de factuurverwerking op basis van de geconfigureerde instellingen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden de dimensieopties verborgen en niet meegenomen bij de factuurverwerking. | UIT
|
AAN
|
| Verwerking van intercompany transacties toepassen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, past het systeem de instellingen voor de verwerking van intercompany-transacties toe op nieuw geüploade documenten. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden de opties voor intercompany-transacties verborgen en uitgesloten van de documentverwerking. | UIT
|
AAN
|
| Investering codering toepassen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, past het systeem tijdens de documentverwerking investeringscodes toe op basis van de geconfigureerde instellingen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden de opties voor investeringscodes verborgen en worden ze niet in aanmerking genomen tijdens de documentverwerking. | UIT
|
AAN
|
| Regels voor documentroutering toepassen | Wanneer deze functie is ingeschakeld, past het systeem de Regels voor documentroutering toe op nieuw geüploade documenten op basis van de geconfigureerde instellingen. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden de opties voorRegels voor documentroutering verborgen en worden ze niet in aanmerking genomen bij de verwerking van documenten. | UIT
|
AAN
|
| Geavanceerde regels toepassen | Wanneer deze functie is ingeschakeld, past het systeem tijdens de documentverwerking de Geavanceerde regels toe op basis van de geconfigureerde instellingen. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden de Geavanceerde regelopties verborgen en worden ze niet in aanmerking genomen tijdens de documentverwerking. | UIT
|
AAN
|
| toepassen een andere tenaamstelling | Als deze optie is ingeschakeld, past het systeem de instellingen voor ‘Overige geadresseerden’ toe tijdens de documentverwerking. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de opties voor ‘Overige geadresseerden’ verborgen en kunnen er geen extra geadresseerden worden toegevoegd. | UIT
|
AAN
|
| Instelling voor het splitsen van documenten inschakelen | Als deze functie is ingeschakeld, maakt het systeem het splitsen van documenten mogelijk en wordt de optie in de gebruikersinterface weergegeven. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt de optie verborgen en wordt het splitsen van documenten niet toegepast. | UIT
|
AAN
|
| Aanpassingen voor PDF-export toepassen | Als deze optie is ingeschakeld, past het systeem tijdens het genereren van PDF-bestanden de aanpassingen voor PDF-export toe op basis van de geconfigureerde instellingen. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt voor PDF-exporten de standaardconfiguratie gebruikt. | UIT
|
AAN
|
| Dubbele contacten toepassen | Als deze functie is ingeschakeld, past het systeem de instellingen voor ‘Dual Contact’ toe tijdens de verwerking van documenten. Als deze functie is uitgeschakeld, worden de opties voor ‘Dual Contact’ verborgen op de pagina ‘Contactoverzicht’ en worden ze niet meegenomen tijdens de verwerking. | UIT
|
AAN
|
| Kortingen toepassen | Als deze optie is ingeschakeld, past het systeem tijdens de documentverwerking de instellingen voor kortingen en afwijkingsbedragen toe. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de kortingsopties verborgen op de pagina ‘Contactoverzicht’ en worden ze tijdens de verwerking niet in aanmerking genomen. | UIT
|
AAN
|
| Kolominstellingen toepassen | Als deze optie is ingeschakeld, past het systeem de kolominstellingen toe op basis van de geconfigureerde instellingen. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de opties voor kolominstellingen verborgen op de pagina ‘Contactoverzicht’ en buiten de verwerking gehouden. | UIT
|
AAN
|
| Onvolledige verkoopafhandeling toepassen | Als deze optie is ingeschakeld, past het systeem bij de documentverwerking de functie ‘Onvolledige verkoopafhandeling’ toe. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de opties voor ‘Onvolledige verkoopafhandeling’ verborgen op de pagina ‘Contactoverzicht’ en worden ze niet meegenomen bij de verwerking. | UIT
|
AAN
|
| Het document over een bepaalde periode laten lopen | Wanneer deze optie is ingeschakeld, zorgt het systeem ervoor dat documenten over een bepaalde periode worden gespreid op basis van de geconfigureerde instellingen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de optie ‘Verspreiden over periode’ verborgen op de pagina ‘Review’ en andere relevante pagina’s, en wordt deze uitgesloten van de documentverwerking. | UIT
|
AAN
|
| De mogelijkheid bieden om de administratie te wijzigen vanaf de pagina met reviews | Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers de administratie wijzigen via de pagina ‘Review’. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt de optie ‘Administratie wijzigen’ verborgen op de pagina ‘Review’ en is het niet mogelijk om de administratie te wijzigen. | UIT
|
AAN
|
| Wijzigingsadministratie toestaan vanaf de pagina ‘Ontvangen bestanden’ | Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers de administratie wijzigen via de pagina ‘Ontvangen bestanden’. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt de optie ‘Administratie wijzigen’ verborgen op de pagina ‘Ontvangen bestanden’ en is het niet mogelijk om de administratie te wijzigen. | UIT
|
AAN
|
Template-instellingen vergrendelen voor beheerders van volgers
Wanneer de ‘Template Follower Admin’ is ingeschakeld, worden de template-gerelateerde instellingen standaard ingeschakeld en kunnen deze niet door de gebruiker worden uitgeschakeld.
Ingeschakelde opties
De volgende opties blijven altijd ingeschakeld voor de Template Follower-beheerder:
- Vaste codering
- BTW codering
- Artikel codering
- Specifieke codering
- Samenvattings codering
- Investering codering
Handhaving van de configuratie van de Template Follower-beheerder
Voor gebruikers die in de Template Follower Admin-modus werken:
- De bovenstaande template-gerelateerde opties kunnen niet worden uitgeschakeld.
- Het wisselen van modus is beperkt: gebruikers kunnen niet schakelen tussen de Eenvoudige- en de Geavanceerde-modus.
Dit zorgt ervoor dat Template Follower Admin altijd de vooraf gedefinieerde template-configuratie volgt
Belangrijke opmerkingen
- Gebruikers kunnen afzonderlijke functies in- of uitschakelen op basis van hun zakelijke behoeften. Wanneer een functie is ingeschakeld, worden de bijbehorende UI-elementen weergegeven en is de functie beschikbaar voor gebruik tijdens de documentverwerking. Wanneer de functie is uitgeschakeld, worden de bijbehorende UI-elementen verborgen en wordt die functie niet toegepast tijdens de documentverwerking.
- Bestaande gegevens worden niet verwijderd wanneer een functie wordt in- of uitgeschakeld.
- Eerder verwerkte documenten blijven ongewijzigd. De bijgewerkte instelling is alleen van toepassing op documenten die zijn geüpload nadat de functie is in- of uitgeschakeld.