U vindt de nieuwe verbinding in het menu ‘Verbindingen’.
Organisatie-instellingen –> Verbindingen –> Expert/M
Voor het importeren van administraties in Expert/M volgt u de onderstaande stappen:
Stap 1: De gebruiker kan op Expert/M klikken en vervolgens op “Beheer importeren” klikken om het proces te starten.
Stap 2: U wordt doorgestuurd naar de verbindingspagina. U dient de Client ID en Client Secret-gegevens in te voeren, die beschikbaar zijn in Expert/M.
Aan de andere kant moet de omleidings-URL van deze pagina worden gekopieerd en geconfigureerd in Expert/M.
Het pad/de flow in uw Wolters Kluwer Account is als volgt:
URL – Wolters Kluwer Account
Ga naar Instellingen -> Integraties -> Beheer (voor Smartbooqing) -> Machtiging toekennen -> Technische gegevens invullen
Hier vindt u de Client ID en Client Secret die in Smartbooqing ingevoerd moeten worden.
De omleidings-URL van Smartbooqing moet worden ingevoerd in de ‘Redirect-URL’s’ en ‘Post logout redirect URL’s en vervolgens klikken op “Bewaar gegevens “.
Zodra dit in het boekhoudsysteem is gedaan, kunt u doorgaan met de stappen in Smartbooqing.
Stap 3: Log in op uw Expert/M-account en verleen de vereiste machtigingen voor de verbinding.
Stap 4: Het volgende scherm toont de admins die nog niet zijn geïmporteerd in Smartbooqing. De gebruiker kan de gewenste administratie selecteren en op “Volgende” klikken.
Stap 5: Als u op “Volgende” klikt, wordt het volgende scherm ingevuld, waar de gebruiker het KVK-nummer of de sector invoert.
Stap 6: Het volgende scherm kan worden gebruikt voor bulktoewijzing waar de gebruiker de nieuw toegevoegde administraties kan toewijzen aan gebruikers, sjablonen of afdelingen. Deze stap is niet verplicht en kan worden overgeslagen.
Zodra je op Voltooien klikt, is de administratie gemigreerd naar Smartbooqing.